より確かなライフプランの実現を目指して

教育資金、住宅取得資金、快適な老後、さまざまなライフプランに備えるための資金確保には長期的な視野にたった計画立案が不可欠です。また、ライフプランを達成するためには生命保険、証券、預貯金といった金融商品を上手に利用することが必要ですが、昨今、金融商品をセールスする側の論理に沿った情報が溢れており、消費者が適切な商品を選択することはますます難しくなっているのではないでしょうか。

弊所では社会保険労務士の視点から、公的年金や制度を踏まえた上で、より確かなライフプランの実現には今何が必要かをご提案させていただきます。

業務の一例

• 保有中の金融商品のセカンドオピニオン（客観的評価）
• ライフプランをおよびファイナンシャルプランの作成
• 家計のキャッシュフロー、バランスシートの分析、改善提案
• 長期にわたる資産形成のためのアドバイス
• ４０１K等、お金にまつわる正しい知識の普及にむけた研修やセミナーコンテンツの作成
• ＦＰ資格取得を目指す方への教育、支援

※弊所ではコンサルテーションの中立性を担保するため、具体的な金融商品の推奨や金融機関、保険会社の取次や紹介は一切行っておりません。